W tym gorącym i erotycznym filmie dwa gejowskie niedźwiedzie na zmianę biorą się za młodego chłopaka w bieliźnie. Akcja zaczyna się od leżenia na plecach, z szeroko rozchylonymi nogami przed kamerą. Jego umięśnione ciało jest twarde jak skała, gdy z zapałem bierze grubego kutasa młodzieńców głęboko do gardła. Jęczy cicho, gdy zbliża się do orgazmu, jego oddech staje się bardziej pracowity. W miarę jak akcja nagrzewa się, niedźwiedzi zamieniają pozycje, jeden na drugim, a oboje osiągają eksplozywne szczytowanie. Młody ledwo może się powstrzymać, jego ciasna dziura rozciąga się, aby pomieścić masywnego członka. Ale niedźwiedź nie powstrzymuje się, wbijając się coraz mocniej i szybciej, aż w końcu eksploduje w potężnym orgazmie. To obowiązkowy film dla wszystkich, którzy kochają oglądać namiętny seks między dwoma muskularnymi mężczyznami.