I denne hotte og erotiske video tager to bøssebjørne på skift en twink i undertøj. Handlingen starter med, at twinken ligger på ryggen, hans ben spredt vidt åbne for kameraet. Hans muskuløse krop er stenhård, da han ivrigt tager twinkens tykke pik dybt ind i halsen. Han stønner blødt, da han kommer tættere på orgasmen, hans vejrtrækning bliver mere besværet. Da handlingen varmes op, skifter bjørnene positioner, den ene oven på den anden, og de når begge deres eksplosive klimaks. Twinken kan næsten ikke holde sig længere, hans stramme hul strækker sig ud for at rumme det massive lem. Men bjørnen holder sig ikke tilbage, støder hårdere og hurtigere, indtil han endelig eksploderer i en kraftig orgasme. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se varm, lidenskabelig homoseksuel knepning mellem to muskuløse mænd.