Kaksi nuorta ja hoikkaa miestä tutkivat anaaliseksin nautintoja kokeneen kumppaninsa avulla. He alkavat aistillisella hyväilyllä, käsien ajamisella toistensa kehoista ja voihkivat nautinnosta. Kun he tuntevat olonsa mukavammaksi, he vuorotellen miellyttävät itseään, kun kamera zoomaa heihin. Yksi pojista on erityisen taitava antamaan päänsä käyttämällä kieltään stimuloidakseen tiukkaa kusipäätään toisen katsoessa innokkaasti. Hän käyttää asiantuntevasti molempia käsiään hyväilemään itseään katsellessaan, rakentuen voimakkaisiin orgasmeihin, jotka saavat hänet haukkomaan henkeään. Kamera tallentaa jokaisen intiimin hetken teräväpiirtona, jolloin tuntuu kuin olisit siellä huoneessa heidän kanssaan. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat katsella nuoria miehiä tutkimassa seksuaalisuuttaan niin realistisella tavalla.