Chicago'daki iki gay amatör, kamerada cinselliklerini keşfediyor. Öpücükler ve okşamalarla birbirlerini tahrik ederek başlıyorlar, tonlu bedenlerini ortaya çıkarmak için yavaşça soyunuyorlar. Kamera yakınlaştıkça, birbirlerinin amını keşfederken hem inlediklerini hem de nefes aldıklarını görüyoruz. Biri yarağıyla oynamaya başlarken diğeri izliyor ve dikkatten keyif alıyor. Farklı açıları ve penetrasyon derinliklerini keşfederek birkaç kez pozisyon değiştiriyorlar. Kamera, ellerinin kalçalarını kavrama şeklinden yüzlerindeki ifadelere kadar her anı çarpıcı detaylarla yakalıyor. Bu adamların yoğun bir orgazm yaşadıkları ve nedenini açıkça görmek kolay - açıkça kendilerinin tadını çıkarıyorlar ve dünyayla paylaşmak istiyorlar.