Videoen viser to unge og attraktive twinks som utforsker sin seksualitet i en dampende trekant med en ung ko. Guttene er begge kledd i svart hår, noe som legger til sensualiteten i scenen. De starter med å kysse lidenskapelig, før de går over til noen intense analleker. En av twinkene tar kontroll og bruker sin store svarte kuk til å penetrere den andres trange hull. Den andre twinken stønner i nytelse mens han støter dypere og hardere, og sørger for at all handlingen går bra. Kameraet fanger hvert øyeblikk av handlingen, fra guttene som vrier ansiktet med nytelse til cowboyen som rir ham hardt. Når trekanten blir hetere, blir en av twinks med på moroa, og gir den andre en tung og het blowjob. Handlingen fortsetter til de begge når orgasme, men blir tilfredsstilt etter en vill tur.