Dvaja mladí muži skúmajú svoju sexualitu vášnivým a zmyselným spôsobom, počnúc bozkávaním, ale čoskoro sa veci stávajú intenzívnejšími, keď sa zapájajú do horúceho gay sexu. Kamera priblíži ich telá, keď stonajú od rozkoše a užívajú si pozornosť. Ako sa k sebe približujú a sú čoraz viac vzrušení a ich telá sú pružnejšie a flexibilnejšie.