Videoen viser to franske homoseksuelle mænd, der udforsker anal nydelse med unge teenagedrenge. Scenen starter med, at de to mænd ligger på ryggen iført kun deres undertøj. De starter med at give hinanden blowjobs, tage tur til at sutte og ride hinandens hårde pikke. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skifter de positioner, med en af fyrene får sin stramme røvstrækning udvidet bredt af den andens mund. Kameraet fanger hver detalje i høj definition, fra sved på deres hud til glædens støn fra begge mænd. Handlingen bliver endnu varmere, når den ældre mand tager kontrollen og trænger dybt ind i den yngre drengs stramme hul, mens han stadig bliver overvåget igen og igen. Intensiteten stiger, indtil der ikke er nogen udvej for nogen af mændene. Til sidst når de et punkt, hvor de begge kan være helt tilfredse, og deler nogle intense orale orgasmer sammen.