Två unga pojkar och emo-pojkar utforskar varandras kroppar med sina händer och tungor i deras sovrum. De övergår till mer intensiva aktiviteter, börjar med lite rövknull och går vidare till intensiv oralsex. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte, från hur deras kroppar vrider sig och stönar av njutning till den explosiva utlösningen som lämnar dem båda täckta av varm, kladdig sperma.