Dva potetovaní gayové, Nick a Keith, se zapojují do intenzivní anální hry. Kamera zachycuje jejich těla, když zkoumají navzájem své křivky různými hračkami a technikami. Nick přebírá kontrolu a používá svou působivou postavu k ovládnutí Keithsových zadních vrátek, zatímco svalnatý kulturista pokračuje v práci přesčas. Jak se akce zahřívá, Nick s Keithem si vyměňují pozice, s Keithem jezdí na Nicksově tvrdém penisu, dokud oba nedosáhnou orgasmu. Intenzita narůstá, když pokračují ve vzájemném potěšení, se spoustou líbání, orálního sexu a análního průniku. Nakonec Nick exploduje v masivním výstřiku, který zakrývá obě tváře, nechává je pokryté horkým, lepkavým spermatem. To je nutností pro fanoušky gay porna a ty, kteří rádi sledují dva svalnaté muže, jak si dopřávají intenzivní anální hru.