En bjørn i uniform og hans partnere engagerer sig i en trekant i et svagt oplyst rum, hvor alle tydeligvis hygger sig. Mens handlingen varmes op, tager en af mændene scenen, klædt i et politiinspireret outfit, der ikke overlader meget til fantasien. Han tager ivrigt på to andre mænd, som begge er lige begejstrede for at udforske hinandens kroppe. Intensiteten bygger sig op, mens de engagerer sig I intens anal og røvknepning, med masser af stønnen og stønnen fra begge mænd. Kameraet fanger hvert øjeblik I fantastisk high definition, hvilket giver seerne et klart billede af al handlingen. Denne amatør homoseksuelle pornovideo er perfekt til alle, der leder efter noget varmt og tungt action mellem to samtykkende voksne.