Et par udforsker crossdressing-seksualiteten i et gymnastikomklædningsrum. Kvinden, kendt som Cademia, har et tætsiddende outfit på, der ikke overlader meget til fantasien. Hendes partner, der går under navnet Fadendo, er muskuløs og velbegavet. De starter med noget sensuelt kys og berøring, før de går videre til mere intense aktiviteter. En af mændene, der hedder Gostosos, slutter sig til dem til lidt fodtilbedelse, og de skifter stilling flere gange. Da handlingen varmes op, går en af dem ned på knæ og begynder at sutte på en anden numse, mens den anden ser på bagfra. De to fortsætter med at udforske hinandens kroppe ved at bruge deres tunger og fingre til at bringe hinanden til orgasmehøjder. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra måden deres hænder greb om hinandens hofter til udtrykkene på deres ansigter, når de når orgasme. Denne video er perfekt til alle, der leder efter noget anderledes og spændende at se på.