En gruppe italienske studerende engagerer sig i hot oral action. De starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, før de går videre til intens dobbelt blowjob-action. Disse unge damer er ivrige efter at behage deres partnere og skiftes til at give dem fornøjelse. Den ene fyr er særlig dygtig til at deepthroate sin partners hårde pik, mens den anden tager det bagfra. Pigerne stønner og gisper, da de når orgasme efter orgasme, og nyder tydeligvis hvert øjeblik af oplevelsen. Denne europæiske trekant er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se hotte unge kvinder blive nede og beskidte med hinanden.