To muskuløse menn, Billy Santoro og hans heterofile massør, nyter intens massasje og avslapning. Kameraet fanger hver detalj av kroppene deres mens de utforsker hverandres kurver ved hjelp av HD-kameraer. Mens spenningen bygger seg opp, bytter begge menn på å glede hverandre med hendene og munnen, og stønner av glede når de når nye høyder av ekstase. Den hårete kroppsbyggeren tar ansvar mens han gir partneren sin en ekspert blowjob, mens den heterofile massøren bruker sin dyktige tunge for å bringe ham til randen av orgasme. Til slutt kommer de to elskerne sammen for lidenskapelig kyssing og oralsex, og kulminerer i en forbløffende analopplevelse som vil gjøre deg andpusten. Dette er en må-se video for alle som elsker å se varme, hårete homofile par bli nede og skitne på den mest intime måten mulig.