2人の若い男性、10代後半から20代前半が、お互いの体を喫煙し探検する様子が映像に収められています。情熱的なキスから始まり、お互いの上を動く手が曲線を描いてお互いの体を探検します。煙が肌に浸透し始めると、彼らは自分自身を触り始め、お互いの体に手を這わせ、快感に喘ぎます。男の子の1人が手を取り出し、自分自身を撫で始め、もう1人が楽しみを見守り、加わります。完全に費やされ、汗まみれになるまで自分を撫で続けます。カメラはオナニーを続ける彼らの顔をズームアップし、彼らの体は欲望に痙攣します。ついに男の子の1人は我慢できなくなり、オーガズムに爆発し、お腹や胸に精液を放ちます。若いツインクが自分の性感を探求し、タバコを吸ったり触ったりするスリルを楽しむのが好きな人には必見です。.