Transwestyta o imieniu Lenceria ubrany w tradycyjny latynoamerykański strój angażuje się w aktywność seksualną z innym mężczyzną o imieniu Norde, ubranym również w tradycyjną meksykańską bieliznę. Ten film zaczyna się od crossdressera uprawiającego seks oralny z jego partnerem, podczas gdy oboje jęczą i sapią z przyjemności. Następnie przechodzą do różnych pozycji, w tym od tyłu i na misjonarza. Ciało transwestyty staje się bardziej eksponowane, gdy przechodzą między swoimi rolami, pokazując swoje krągłości i zmysłowość. Kamera rejestruje każdy szczegół ich ruchów, od tego, jak ich dłonie badają swoje ciała, po wyraz twarzy. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać przebierających się z innymi. Na pewno zaspokoi każdego, kto szuka gorącej i gorącej akcji.