To fantastiske blondiner og brunette babes hengiver sig til hot lesbisk action. De starter med at kysse lidenskabeligt, deres kroppe flettes, mens de udforsker hinandens kurver. Som spændingen bygger op, skiftes pigerne til at bruge legetøj til at glæde hinanden, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. En af pumaerne slutter sig til det sjove, tager ansvaret og viser sin partner, hvem der er chef. Hun tager derefter kontrollen, rider ham hårdt og hurtigt, indtil de begge eksploderer i en ekstase. Disse smukke kvinder er ikke bange for at blive nede og beskidte og udforsker hver tomme af hinandens kroppe med deres fingre og tunger. Det er tydeligt, at disse damer nyder sig selv enormt, og det er nemt at se hvorfor - de er bare så forbandet smukke.