Dua pria berotot dan berbulu, Peludo dan Ranquinho, terlibat dalam seks gay yang penuh gairah. Mereka mulai dengan berciuman dengan penuh gairah, tubuh mereka saling bertautan saat mereka mengeksplorasi tubuh satu sama lain dengan tangan dan mulut mereka. Ketika ketegangan seksual membangun, kedua pria menjadi lebih terangsang dan mulai menyentuh diri mereka secara sensual. Dada berbulu mereka ditampilkan secara mencolok saat mereka menggoda satu sama lain, menjalankan tangan mereka di atas lekuk tubuh mereka dan merintih dalam kenikmatan. Salah satu dari mereka bahkan menggunakan tangannya untuk menggosok dirinya sendiri sementara yang lain menonton, dengan jelas menikmati setiap saat itu. Kamera menangkap tembakan close-up dari tubuh mereka yang berbulu.