Kaksi lihaksikasta ja karvaista miestä, Peludo ja Ranquinho, harrastavat intohimoista homoseksiä. He aloittavat suutelemalla intohimoisesti, heidän kehonsa kietoutuvat toisiinsa tutkiessaan toistensa kehoja käsillään ja suullaan. Kun seksuaalinen jännitys kasvaa, molemmat miehet kiihottuvat enemmän ja alkavat koskettaa itseään aistillisesti. Heidän karvaiset rintansa näkyvät selvästi, kun he kiusaavat toisiaan, ajavat käsiään muotojensa yli ja voihkivat nautinnosta. Toinen heistä jopa käyttää kättään hieromaan itseään muiden katsellessa nauttien selvästi joka hetkestä. Kamera tallentaa lähikuvia heidän karvaisista kehoistaan, kun he liikkuvat yhdessä, antaen katsojille lähikuvan intiimeistä hetkistään. Tämä on pakko nähdä karvaisten elinten, karvaisten perseiden ja karvaisten vartaloiden faneille, kun nämä kaksi miestä esittelevät seksuaalista kykyään.