En gruppe muskuløse og tonede menn deltar i en vill fest. De starter med å kle av seg til undertøyet, vise frem sine stramme kropper og store kuker. Etter hvert som natten skrider frem, bytter de på å glede hverandre med munnen, tungene og hendene. En mann er spesielt dyktig til å suge partnerens massive lem, mens de andre ivrig sluker ham bakfra. Handlingen varmes opp når gutta bytter stilling, med en som tar kontroll og rir en annen til de begge når eksplosive orgasmer. Festen fortsetter med mye oral og vaginal action, med jentene som stønner og skriker av glede mens de fylles med varm sæd. Dette er en hardcore orgie som vil gjøre deg andpusten og vil ha mer.