En gruppe muskuløse og tonede mænd deltager i en vild fest, der starter med at klæde sig af til undertøjet, vise deres stramme kroppe og store pikke frem. Som natten skrider frem, skiftes de til at glæde hinanden med deres mund, tunger og hænder. Den ene mand er særligt dygtig til at sutte sin partners massive lem, mens de andre ivrigt sluger ham bagfra. Handlingen varmes op, da fyrene skifter stilling, hvor den ene tager kontrol og rider på en anden, indtil de begge når eksplosive orgasmer. Festen fortsætter med masser af oral og vaginal action, med pigerne stønner og skriger af nydelse, mens de fyldes med varm sperm. Dette er et hardcore orgie, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.