Kaksi lihaksikasta ja komeaa miestä kiusoittelevat toisiaan varpailla, käyttävät käsiään ja hyväilevät jokaista senttiä ihoa. Kiihottuessaan he vaihtavat asentoa miellyttäen vuorotellen toistensa pohjaa kielellään ja sormillaan. Toinen mies voihkii nautinnosta toisen naidessa häntä kovaa, hänen vartalonsa tärisemässä jokaisella työnnöllä. Sitten hän ottaa molempien miesten jalat syvälle sisäänsä, käyttämällä taitavaa kieltään stimuloidakseen herkkiä alueitaan. Toinen mies saa vain katsella, kun hän tuntee tunkeutumisen, kätensä liikkuvan ylös ja alas kuin se olisi ase kipua vastaan. Lopulta molemmat miehet saavuttavat pisteen, josta ei ole paluuta ja ampuvat lastinsa toistensa kasvoille jättäen vartalot kuuman, tahmean sperman peittoon.