В клипа се появяват две от най-горещите звезди в индустрията, Ариана Гранде и Nickelodeon. И двете се правят страстни ръчни и устни удоволствия една на друга. Когато се чувстват по-уютно една с друга, те започват да изследват своята сексуалност заедно. Една от момичетата е особено умела да прави минет, използвайки езика и устните си, за да задоволи партньора си. След това тя се спуска надолу, за да му направи дълбок минет, като приема цялата му дължина в устата си. Нейните стонове на удоволствие пълнят стаята, докато тя работи магията си. Накрая, те преминават към интензивен орален секс, като Ариана показва своите впечатляващи умения. Камерата заснема всеки момент от тяхната страстна среща, от начина, по който тя с удоволствие приема твърдия член на партньорите си, до начина, по който тя стончева за въздух, докато свършва отново и отново.