Kolme nuorta ja perverssiä yksilöä seurustelee kuumassa homokolmiossa Dakota Whiten, Elijah Youngin ja Ricky Hiltonin kanssa, mutta he osaavat pitää hauskaa yhdessä. He alkavat tutkimalla toistensa vartaloa, pyörittelemällä käsiään toistensa päällä ja hyväilemällä rintojaan. Kun toiminta kuumenee, he siirtyvät anaalileikkiin vuorotellen miellyttäen toistensa tiukkoja aaseja. Kamera tallentaa jokaisen hetken intensiivisestä ja eroottisesta kohtaamisesta, tavasta, jolla he suutelevat ja hyväilevät toisiaan, tapaan, jolla he työntyvät toistensa kukkoihin. Ryhmä myös osallistuu masturbaatioon, jossa molemmat miehet käyttävät leluja ilokseen itseään katsellessaan toiminnan etenemistä. Lopulta aikansa päätapahtumaan - massiivinen cumshot, joka jättää kaikki tyytyväisiksi ja peitettyinä kuumalla, tahmealla spermalla.