Trije mladi in čudni posamezniki sodelujejo v vročem gejevskem trojčku. Dakota White, Elijah Young in Ricky Hilton so vsi suhi in mladostni, vendar se znajo zabavati skupaj. Začnejo z raziskovanjem teles drug drugega, z rokami raziskujejo telesa drug drugega, se krivijo in božajo prsi. Ko se akcija segreje, preidejo na analno igro, izmenično uživajo drug drugemu napete ritke. Kamera ujame vsak trenutek tega intenzivnega in erotičnega srečanja, od načina, kako se poljubljajo in ljubkujejo, do načina, na katerega se nabijajo na kurce. Skupina se vključi tudi v nekaj masturbacije, pri čemer oba moška uporabljata igrače, da bi uživala med gledanjem akcije. Končno je čas za glavni dogodek - ogromen cumhot, ki pusti vse zadovoljne in prekrite z vročo, lepljivo spermo.