Tässä videossa on intialainen karvainen pillu ja valkoinen emätin, joka saa kyrpää fidžiläiseltä majavalta. Intialainen nainen hallitsee karhua ja työntää varrensa syvälle hänen sisäänsä. Karvainen intialainen emätin on hien ja sperman peitossa, kun hän voihkii nautinnosta. Majava nauttii selvästi itsestään, ja mies ottaa tilanteen innokkaasti hallintaansa. Majavan cant auttaa mutta silitti intialaisen karvaista pillua punaiseksi ja raa'aksi, jättäen heidät molemmat hengästymään. Majavat sitten siirtyy leikkimään intialaisen pillun kanssa, käyttäen käsiään hieromaan ja stimuloimaan sitä. Majavä lopulta räjähtää ekstaasissa, täyttäen intialaisen pillun kuumalla lastillaan. Video päättyy intialaisen naisen saavuttaessa taas orgasmin, näyttäen vaikuttavia taitojaan majavan kanssa.