Et homoseksuelt par udforsker fornøjelserne ved oralsex med unge twinks på skift. Det homoseksuelle par hygger sig tydeligvis, og det er tydeligt, at de begge nyder hvert øjeblik af dette intime møde. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige elskov, fra den måde twinkene kysser og kærtegner hinanden til udtrykkene i deres ansigter, når de når orgasme. Dette er en autentisk og rå oplevelse, der viser skønheden i menneskelig seksualitet.