זוג הומוסקסואל חוקר את ההנאות של מין אוראלי עם טווינקים צעירים, וממלא את רצונותיהם העמוקים ביותר. המצלמה לוכדת כל פרט בהתעלסות הנלהבת שלהם, מהאופן שבו הטווינקים מתנשקים ומלטפים זה את זה ועד להבעות על פניהם כשהם מגיעים לאורגזמה. החוויה האותנטית והגולמית הזו מציגה את היופי של המיניות האנושית.