Videoen viser to fantastiske transseksuelle shemales, begge med store pikke og endnu større personligheder. De er klædt i provokerende outfits, der får dem til at se uimodståelige ud foran kameraet. En af ladyboys er særligt imponerende, med en monsterstor dildo, der vil få dit hjerte til at slå hurtigere. Hun starter med at vise sine crossdressing-færdigheder frem, forførende strippe ned fra sin stramme kjole for at afsløre sine stramme bryster og tonede ben. Efterhånden som hun bliver mere ophidset, skifter hun gear og begynder at masturbere, ved hjælp af forskellige legetøj for at bringe sig selv til orgasme. Hendes støn bliver højere, når hun nærmer sig kanten og endelig når en eksplosiv klimaks. Dette er et must-see for alle, der elsker store pikke, crossdressing og varm shemale-action.