Två underbara unga män, Bobby Hart och JD Phoenix, hänger sig åt sin fetisch för omklädningsrumssex. Scenen inleds med att de två älskarna ligger på rygg, endast iklädda sina favoritjockstrumpor. De börjar med att kyssas passionerat innan de går vidare till intensiv anal action. Medan de turas om att tillfredsställa varandra får en av dem till och med lite muntlig njutning från den andra. Intensiteten byggs upp när de byter ställning, med båda männen stönar av njutning när de når orgasm efter orgasm. Till slut kan de inte hålla sig längre och ger varandra en häpnadsväckande analslickning, turas om att slicka och suga varandras tighta rumpor.