Két izmos és jóképű férfi, Dobie és Mike-Roberts vad anális orgiában vesz részt, felváltva gyönyörködtetik egymást feszes szamarakban, nyögve az élvezettől, miközben az extázis új magasságaiba érnek. A kamera rögzíti egymás intenzív és szenvedélyes találkozásának minden pillanatát, a srácok csókolóznak és simogatják egymást, egészen addig, ahogy egymás szájába dugják. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti a dögös meleg pornót nézni, amint vad és izmos férfiak vad szexuális tevékenységet folytatnak.