I denne dampende og intense video er transseksuelle Natalie klar til at tage imod en monster sort pik. Hun starter med at give den heldige fyr en ekspert blowjob, tage hans massive medlem dybt ind i munden og få ham til at stønne af nydelse. Mens hun arbejder sin magi, kan fyren ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i en kæmpe cumshot over hele hendes ansigt. Kemien mellem disse to er ubestridelig, da de begge nyder hvert øjeblik af deres vilde og kinky møde. Dette er et must-see for alle, der elsker store pikke, blowjobs og college piger, der bliver beskidte med noget seriøs anal handling.