Michael DelRay dan Leo Luckett kedua-duanya dalam mood untuk aksi penyetubuhan pantat yang serius. Kedua-dua lelaki itu tidak membuang masa untuk memulakan urusan, dengan Michael mengambil anggota besar pasangannya dengan mudah. Ketika mereka mula dengan memberikan blowjob sensual kepada satu sama lain, Michael mengambil alih dan menunjukkan betapa baiknya lelaki itu. Dia kemudian bergerak ke permainan anal, menggunakan zakar besarnya untuk meregangkan lubang ketat Leos sehingga dia tidak tahan lagi. Dengan tusukan sensual, Michael mengambil setiap detik, merintih dengan kuat, akhirnya menikmati video muka Michael yang panas dan kelihatan jelas memuaskan setiap lelaki itu.