Twee zwarte studs, een met een indrukwekkend groot en goed bedeeld lid, gaan intens solospel aan. Ze beginnen met langzaam uitkleden en pronken met hun lichaam, voordat ze overgaan tot explicietere acts. Een van de mannen is bijzonder bedreven in aftrekken, gebruikt zijn enorme lul om zichzelf meerdere keren op de rand van een orgasme te brengen. Naarmate hij dichter bij een hoogtepunt komt, verhoogt hij het tempo, kreunt hij steeds luider en harder terwijl hij zichzelf steeds dichter bij de rand brengt. Uiteindelijk kan hij zich niet langer inhouden en explodeert hij in een enorme lading die zijn gaatje volledig vult. Hij blijft aftrekken totdat hij zijn hele hete gaatje heeft gevuld, met sperma, beide stokjes gevuld, perfect voor mannen die naar adem happen, voor homoseksuele mannen die houden van masturbatie en masturbatiescènes.