En gruppe unge og kåte tenåringer engasjerer seg i hardcore porno med monsterhaner. De starter med å gi hverandre blowjobs, og bytter på å suge på de enorme medlemmene av de massive pikkene. Etter hvert som de blir mer opphisset, bytter de til bakporno, hvor de bytter på å få de stramme fittene knullet av de enorme pikkene.