Videoen viser en muskuløs og ubeskåret dreng, der arbejder på et kontor. Han starter med at give sin partner et sensuelt blowjob, som hurtigt bliver til en varm session med oralsex. Bodybuilderen går derefter over til intens røvfucking, med den ubeskårne dreng, der tager det dybt i sit stramme hul. Handlingen varmes op, da de skifter stilling, med den uslebne fyr, der bliver spanket og kneppet bagfra. Videoen slutter med den uklippede dreng, der modtager en creampie, hvilket efterlader ham helt tilfreds. Dette er et must-watch for fans af muskuløse mænd og intens analsex.