Dva muži se zapojí do vášnivého a divokého sexuálního setkání, střídavě si dávají kouření, zatímco druhý sleduje a užívá si každý okamžik. Kamera zachycuje každý intimní detail, jak si navzájem prozkoumávají svá těla ústy a rukama, což vede k explozivnímu závěru, který vás nechá vydechnout.