To unge og smukke lesbiske udforsker hinandens kroppe på de mest intime måder. De starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, og udforsker hver tomme af deres nøgne hud, mens de hengiver sig til deres dybeste ønsker. Efterhånden som lidenskaben bygger op, går de videre til mere intense aktiviteter som bondage og fisseleg. Pigerne er bundet tæt sammen om hinanden, deres kroppe flettet ind i en hypnotiserende omfavnelse, der efterlader dem begge helt nøgne. Men det handler ikke kun om den fysiske intimitet mellem disse to elskere - der er også en ubestridelig forbindelse mellem dem, der er umulig at ignorere. Fra røvslikning til bondage ved disse piger, hvordan de skal behage hinanden på alle mulige måder. Og da de endelig når punktet uden retur, udstøder de støn af nydelse og tilfredsstillelse, der vil efterlade dig forpustet.