To unge og vakre lesbiske utforsker hverandres kropper på de mest intime måter. De starter med lidenskapelig kyssing og kjærtegn, og utforsker hver tomme av den nakne huden mens de hengir seg til sine dypeste ønsker. Etter hvert som lidenskapen bygger seg opp, går de videre til mer intense aktiviteter som bondage og fittelek. Jentene er bundet tett sammen, kroppene deres flettet sammen i en hypnotiserende omfavnelse som etterlater dem begge helt nakne. Men det handler ikke bare om den fysiske intimiteten mellom disse to elskerne - det er også en ubestridelig forbindelse mellom dem som er umulig å ignorere. Fra rumpeslikking til bondage, disse jentene vet hvordan de skal glede hverandre på alle mulige måter. Og når de endelig når punktet uten retur, slipper de ut stønn av nytelse og tilfredsstillelse som vil gjøre deg andpusten.