Videoen viser en ung mormonmand, der deltager i hardcore anal leg, mens han bliver overvåget af en ældre mand. Han bruger forskellige legetøj til at stimulere sin stramme røv og penetrere sig selv med pikken, stønnende af nydelse, mens han kommer tættere på orgasme. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, fra måden drengen bevæger sig på til udtryk på hans ansigt, mens han kommer igen og igen. Efterhånden som scenen skrider frem, slutter den ældre mand sig til det sjove, skiftes til at ride den unge missionærs pik og give ham intens nydelse. De to engagerer sig i bareback og doggystyle positioner, med den yngre mand som tager kontrol og viser sin dominans. Dette er et must-see for fans af homoseksuel porno og dem, der nyder at se unge twinks få det på med ældre mænd.