Et par engagerer sig i hardcore action med en behåret og våd fisse, der bliver kneppet af en bæver. Parret starter med intens oral nydelse, før de går videre til intens cunnilingus. Kvindens stramme og våde fisse er strakt vidt åben, mens hun tager hver tomme af bæverens pik dybt inde i sig. Hun stønner og gisper af fornøjelse, da han banker hende ubønhørligt, hvilket får hende til at komme flere gange. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde hendes krop ryster af fornøjelse til den måde, hans pik hopper op og ned ad hendes skaft. Dette er et must-watch for alle, der elsker hardcore porno med fokus på orgasmer og sjuskede blowjobs.