Två homosexuella amatörpar utforskar sin första gång med en vanlig svart kuk. De börjar med att kyssa och smeka varandras kroppar innan de går vidare till intensiv muntlig action. Den omskurna medlemmen är stjärnan i showen när den penetrerar djupt in i båda partnernas munnar. Paret går sedan vidare till mer intima aktiviteter, inklusive fingering och tunglek. Den oskurna lemmen är särskilt imponerande, eftersom den studsar upp och ner mot partnerns läppar. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte, från hur de retar och retar varandra till hur de stönar av njutning. Detta är en autentisk och rå upplevelse som visar skönheten i mänsklig sexualitet. Det är tydligt att dessa två inte är proffs, utan snarare nyfikna på vad de upplever och hur det kan njutas.