Два аматерска геј пара истражују свој први пут са редовним црним китом, почевши од љубљења и миловања тела пре него што пређу на интензивну оралну акцију. Необрезани члан је звезда емисије док дубоко продире у уста оба партнера. Пар се затим креће на интимније активности, укључујући прсте и игру језиком. Неисецани члан је посебно импресиван, јер поскакује горе-доле уз усне партнера. Камера снима сваки тренутак њиховог страственог сусрета, од начина на који задиркују и примамљују једни друге до начина на који стењу од задовољства. Ово је аутентично и сирово искуство које показује лепоту људске сексуалности. Јасно је да ова два нису професионалци, већ радознали о томе шта доживљавају и како се може уживати.