To homofile amatørpar utforsker hverandres kropper med en svart pikk før de engasjerer seg i intens muntlig action. Paret engasjerer seg deretter i intime aktiviteter, inkludert fingersetting og tungelek. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten de erter og pirrer hverandre til måten de stønner av glede. Det er en autentisk og rå opplevelse som viser skjønnheten i menneskelig seksualitet.