Video sisältää kaksi suoraa mustaa miestä, jotka osallistuvat höyryiseen toimintaan. He aloittavat kiusoittelemalla toisiaan kehoillaan, kuljettamalla käsiään toistensa kurvien yli ja tutkimassa jokaista senttiä ihoa. Intensiteetin kasvaessa he siirtyvät intensiivisempiin toimintoihin, mukaan lukien anaaliseksiä ja persepanemista. Yksi kavereista ottaa ohjat käsiinsä ja antaa kumppanilleen mielettömän hyvän suihinoton, joka jättää hänet voihkimassa nautinnosta. Toinen kaveri liittyy mukaan, vuorotellen imeen ja nuolemassa hänen tiukkaa reikäänsä, kunnes se kovettuu kovaksi ja valmis lisäämään. Lopulta kaksi kaveria saavuttavat pisteen, josta ei ole paluuta, ottavat innokkaasti toistensa siemensyöksyt suuhunsa. Näytös päättyy siihen, että molemmat kaverit laukeavat toistensa kasvoille, jättäen ne peittämiksi kuumalla, tahmealla siemennesteellä.