Две азијске жене истражују своје прво путовање у Мјанмару са странцем који је жељан да истражи земљу и испроба нове ствари. Жена је у почетку нервозна, али убрзо постаје зависна од његових чари и почиње да се упушта у сексуалне активности са њим. Она почиње тако што му даје сензуално пушење пре него што пређу на интимније радње. Муж ужива гледајући њено задовољство док његова жена гледа и стење од задовољства. Како се пар приближава интимности, почињу да истражују једни друге тела и откривају нове сензације. Супруга се придружује забави, показујући јој како да задовољи оба мушкарца одједном. Пар мења позиције више пута, истражујући различите углове и дубине задовољства.