To asiatiske koner udforsker deres første gang i Myanmar og møder en fremmed, der er ivrig efter at udforske landet og prøve nye ting. Konen er nervøs i starten, men bliver snart afhængig af hans charme og begynder at engagere sig i seksuelle aktiviteter med ham. Hun starter med at give ham et sensuelt blowjob, før de går videre til mere intime handlinger. Manden nyder selv at se hende nyde sig selv, mens hans kone ser på og stønner i nydelse. Da parret kommer tættere på intimitet, begynder de at udforske hinandens kroppe og opdage nye fornemmelser. Konens mand slutter sig til det sjove og viser hende, hvordan man kan glæde begge mænd på én gang. Parret skifter stilling flere gange, udforsker forskellige vinkler og dybder af nydelse.