En muskuløs europæisk bøsse er ude på en vild tur, da hans underdanige herre tager kontrol over ham. Han starter med at give sin herre et intenst blowjob ved hjælp af hans imponerende styrke og udholdenhed for at holde ham på kanten af orgasme. Da handlingen varmes op, engagerer de to sig i hardcore anal og bareback fucking, med herren som tager ansvaret og viser sin slave, hvem der er chef. Bodybuilderen tager det som en mester, stønner og stønner af fornøjelse, da han kommer tættere og tættere på randen af orgasme.