Mladý muž zažívá své první setkání s bílým neobřezaným penisem. Začíná smyslným sáním hřídele, bere ho hluboko do úst a používá jazyk ke stimulaci. Jakmile se cítí pohodlněji, přesouvá se dolů na předkožku a začíná si užívat. Jeho sténání rozkoše naplňuje místnost, když zažívá svůj první gay zážitek s neobřezanou mrdkou. Kamera zachycuje každý detail jeho prvního gay setkání, od toho, jak se snaží vzít penis dovnitř a ven z těla až po to, jak lapá po dechu a dusí se pocity. Toto je nutností pro každého, kdo se rád dívá na muže, jak zkoumají svou sexualitu novými a vzrušujícími způsoby.