क्रॉसड्रेसिंग मिग एक क्रॉसड्रेसिंग आदमी है जो कैमरे के सामने हस्तमैथुन करता है। वह धीरे-धीरे कपड़े उतारता है और अपना शरीर दिखाता है, लेकिन जल्द ही उत्तेजित हो जाता है क्योंकि वह अपने दोस्त को उसके साथ खड़ा देखता है। वह फिर अपने दोस्तों के कठोर लंड को अपने मुँह में लेने के लिए आगे बढ़ती है, खुशी से कराहती है क्योंकि वह उसे चूसती है। मिग फिर घूमती है और झुकती है, अपने दोस्त को एक ब्लोजॉब देती है, इससे पहले कि वे और अधिक तीव्र गतिविधियों में चले जाएं। वे कई बार पोजीशन बदलते हैं, जिसमें मिग अपने दोस्तों के साथ कठोर लंड पर सवार होता है और फिर पीछे से चोदता है। जैसे ही वे संभोग सुख के करीब आते हैं, मिग उन्हें जोर से और तेज़ी से कराहते हुए सुन सकता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे दोनों खुद का आनंद ले रहे हैं। अंत में, वे एक विस्फोटक चरमोत्कर्ष पर पहुँच जाते हैं, जिसमें मीग खुशी से चिल्लाता है जब वे अपने सभी चेहरे पर वीर्यपात करते हैं।.