Jeg onanerer og har sex med min slemme ven

Videoen viser en crossdressing-mand ved navn Mig, som bliver set onanere foran kameraet. Han starter med langsomt at klæde sig af og vise sin krop frem, men bliver snart tændt, da han ser sin ven stå der med ham. Hun fortsætter derefter med at tage sine venners hårde pik ind i munden, stønner af nydelse, mens hun sutter ham af. Mig vender sig så rundt og bøjer sig over, giver sin veninde et blowjob, før de går videre til mere intense aktiviteter. De skifter stilling flere gange, med Mig rider hendes veninders hårde pik og bliver derefter kneppet bagfra. Da de kommer tættere på orgasme, kan Mig høre dem stønne højere og hurtigere, hvilket gør det klart, at de begge hygger sig. Til sidst når de et eksplosivt klimaks, med Mig skrigende af nydelse som de kommer ud over deres venners ansigt.